CD 1
1.Love Minus Zero / No Limit (Take 2 Akustisch)
2.I'll Keep It With Mine (Take 1 Klavier-Demo)
3.Bob Dylan's 115th Dream (Take 1 & 2 Solo Akustisch)
4.She Belongs To Me (Take 1 Solo Akustisch)
5.Subterranean Homesick Blues (Take 1 Alternative Aufnahme)
6.Outlaw Blues (Take 2 Alternative Aufnahme)
7.On the Road Again (Take 4 Alternative Aufnahme)
8.Farewell, Angelina (Take 1 Solo Akustisch)
9.If You Gotta Go, Go Now (Take 2 Alternative Aufnahme)
10.You Don't Have To Do That (Take 1 Solo Akustisch)
11.California (Take 1 Solo Akustisch)
12.Mr. Tambourine Man (Take 3 Mit Band, Unvollständig)
13.It Takes a Lot To Laugh, It Takes a Train To Cry (Take 8 Alt
14.Like a Rolling Stone (Take 5 Probe, Kurzfassung)
15.Like a Rolling Stone (Take 11 Alternative Aufnahme)
16.Sitting On a Barbed Wire Fence (Take 2)
17.Medicine Sunday (Take 1)
18.Desolation Row (Take 2 Klavier-Demo)
19.Desolation Row (Take 1 Alternative Aufnahme)
CD 2
1.Tombstone Blues (Take 1 Alternative Aufnahme)
2.Positively 4th Street (Take 5 Alternative Aufnahme)
3.Can You Please Crawl Out Your Window (Take 1 Alternative Aufnahme
4.Just Like Tom Thumb's Blues (Take 3 Probe)
5.Highway 61 Revisited (Take 3 Alternative Aufnahme)
6.Queen Jane Approximately (Take 5 Alternative Aufnahme)
7.Visions of Johanna (Take 5 Probe)
8.She's Your Lover Now (Take 6 Probe)
9.Lunatic Princess (Take 1)
10.Leopard-Skin Pill-Box Hat (Take 8 Alternative Aufnahme)
11.One of Us Must Know (Sooner or Later) [Take 19 Alternative Aufn
12.Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (Take 13
13.Absolutely Sweet Marie (Take 1 Alternative Aufnahme)
14.Just Like a Woman (Take 4 Alternative Aufnahme)
15.Pledging My Time (Take 1 Alternative Aufnahme)
16.I Want You (Take 4 Alternative Aufnahme)
17.Highway 61 Revisited (Take 7 Fehlstart)